O menino favelado pede pro Papai Noel:

- Papai Noel, me traz uma bicicleta neste Natal! Por favor, Papai Noel!

Na noite de Natal, uma bicicleta, lindamente embalada, aparece, como por encanto, no quarto do garoto.

O guri, aos prantos, agradece:

- Obrigado, Papai Noel! Obrigado! Eu já nem estava mais acreditando em você. Mas agora vejo que você existe mesmo.

Horas depois o menino e seus irmão são recolhidos num reformatório, acusados de roubar uma bicicleta. O pai deles é detido, como cúmplice. A mãe também é presa, acusada de furtar uma grande caixa colorida de uma loja, ocultando-a no sutiã.